Les résultats du baromètre 2024 de l’activité des fournisseurs PME-ETI en RHD

La FEEF qui regroupe 1 100 PME-ETI françaises publie le second baromètre annuel de l’activité des PME-ETI en Restauration Hors Domicile* avec OpenedMind. Elle rassemble aujourd’hui une communauté de 600 fournisseurs PME-ETI de la RHD, en France.

Nouveau dans ce baromètre : l’évolution du chiffre d’affaires des fournisseurs PME-ETI, la contractualisation des négociations commerciales et le sourcing des matières premières agricoles d’origine française.

*L’étude a été réalisée du 26 février au 16 avril 2024 auprès des adhérents de la FEEF sur un échantillon composé à 54% de PME, 34% d’ETI et 7% de TPE

RHD : circuit de prédilection pour les PME-ETI

En moyenne, la RHD pèse 23% du chiffre d’affaires (CA) des répondants PME-ETI.

Les circuits empruntés par ces fournisseurs :

81% la Restauration Commerciale,
63% la Restauration Collective,
46% la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie,
40% le Catering et/ou Traiteur,
33% le circuit Premium

Ils travaillent en moyenne avec 7,6 opérateurs de la RHD.

Le « Top 10 » des opérateurs RHD avec lesquels ces entreprises réalisent le plus de CA :

Compass Group et Sodexo France sont évalués comme les meilleurs clients dans la qualité de la relation commerciale avec les PME-ETI répondantes.

Des ventes bien orientées et des perspectives encourageantes

Entre 2022 et 2023, 64% des entreprises interrogées ont vu progresser leur CA et 49% leurs volumes.

9 entreprises sur 10 se disent prêtes à développer leur CA en RHD.

… mais un circuit complexe pour les PME-ETI

Les principaux freins à leurs perspectives de développement sont :

le manque de ressources humaines dédiées en interne (55%),
la complexité du circuit (39%) notamment sur la relation tri partite,
le manque de disponibilité des acheteurs (35%).

Des négociations déceptives pour les fournisseurs interrogés

Lors des négociations commerciales 2024, les entreprises ont obtenu seulement 30% de leur demande de hausse de tarif.

En moyenne, le tarif adressé était de +3.4% et la contractualisation n’était que de 1%.

Durant cette campagne des négociations commerciales 2024, on constate un accroissement des exigences des équipes achats autour de 3 thématiques :

une hausse des budgets additionnels à 49%
une augmentation du taux de service à 41%
plus d’engagements RSE à 38%

Ces fournisseurs PME-ETI privilégient un sourcing de matières premières agricoles (MPA) d’origine française pour 64% d’entre eux :

40% d’entre elles pour plus de 75% de leurs achats de MPA
24% d’entre elles pour plus de 50% de leurs achats de MPA

Léonard Prunier, Président de la FEEF : « La RHD est un marché porteur qui ouvre des opportunités de croissance pour nos entreprises PME-ETI avec une offre diversifiée qui répond aux attentes des acteurs du circuit. Continuons à travailler ensemble pour aboutir à un juste prix permettant de rémunérer chaque maillon de la chaine et de contribuer à notre souveraineté alimentaire ».